В центре сюжета — история двух молодых людей — Сергея Микоши (Миксера) и Лены Прохоровой (Елочки). Сергей — очень хороший актер, но невостребованный. В детстве он снялся в нашумевшем фильме, и, казалось, успешная актерская судьба ему в будущем обеспечена, но этого не случилось, пока им не заинтересовался известный кинорежиссер Тарханов.